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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💔🧅🩲💛，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍄💌🥑🍊👄，成长风格或持续占优🤍🍓🍊🍎。科技领域方面🥿，AI算力😻、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👝🥻💋。医药领域方面，创新药是核心主线💕🥥，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💕🧅🤬🥾，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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如何评估当下的股债关系呢🍉？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下🍑💘，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分，第一部分是以央行为主导的银行体系💗🥾，第二部分是以居民为代表的实体经济部门。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬🤬👢👠，后续有望迎来全面牛市👙。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧡🍈，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👢🍎，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💔🍄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👛，房地产政策明显转向积极🩲😻🍊，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥑🍍🥭🤍，是盈利很强的牛市👚💌🍋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥾🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧡💔👠。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩳🍑👚🩳。

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