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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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“瓶片和短(duan)纤行业存在减产计划，但长丝库存偏低(di)，实际上减产预期不高(gao)甚至存在小幅增(zeng)产的可能。”刘思琪(qi)则认为(wei)，PTA阶段性累库压力有限，基差有望维持偏强态势。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高。美(mei)国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于(yu)0.1%。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季(ji)度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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1、近(jin)期，A股新股市场保(bao)持(chi)活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市(shi)，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上(shang)涨接近20%。

2、回忆起空袭，沙姆哈尼(ni)表示，他起初以为发(fa)生了地震，后来听到外面(mian)车辆的(de)声音，才意识到是(shi)以色列空袭(xi)。他(ta)的(de)房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压(ya)断，伤及肺部，听力也因(yin)爆炸受损(sun)。但他(ta)否认了有关自己左腿被截肢的报道。