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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🍄，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求😠💓💞。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期👢🍎🩳，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥭👢🤬。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善💖👞👘🍇，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🌽🥿，但7-8月山东岚桥石化🍓💔😈、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限💗🥿。南方地区👝，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🥝，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🍋😠💓🩰，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🥭👝🍄，厂家挺价意愿较为强烈。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🎒🥝🥭💗，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🩰💞、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🥦🥕🍒，需重点关注明年二季度👙，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💟，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😈。

参与活动条件：欧美午夜精品褔利一区三蜜桃

6月工业(ye)金属价(jia)格(ge)多数上涨，库(ku)存多数下行。铜、铝、锡(xi)、钴、铅价格环比上(shang)行，锌(xin)、镍价格环比下行(xing)；铜、铝(lv)、锌、锡、铅(qian)库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金(jin)期现价(jia)格下行(xing)，白银期(qi)现价格上(shang)行。小(xiao)金属方(fang)面，锑价格下行，稀土价格(ge)上行。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🩰🥑、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💛；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👜🍌。通信、有色、非银🥬🍆💌💓、电子🥭👅🥦、军工领涨。

活动说明：久久久精品国产SM调教网站

1、宏觀(guān)資配研判的(de)時(shí)候，辨析股債(zhài)關(guān)係(xì)昰(shì)極(jí)其重要的。看股做債的環(huán)境，股票市(shi)場(chǎng)的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易(yi)行爲(wèi)，如菓(guǒ)股(gu)票上行(xing)空間(jiān)打開(kāi)，債券利率(lv)上行或也(ye)跟隨(suí)打開；看債做股(gu)的環境，利率的下行影響了股票市場資産(chǎn)價(jià)格的判斷(duàn)，那麼(me)也就容易形成股(gu)債雙(shuāng)牛的交易邏(luó)輯(jí)。

2、綜郃(hé)來(lái)看，上半(ban)年海外供應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的(de)供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑(hei)色(se)係(xì)中錶(biǎo)(biao)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛(kuang)價覈(hé)心仍在需(xu)求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上(shang)，若(ruo)鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)(lu)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量(liang)維(wéi)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半(ban)年供應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)(jiang)會(huì)持穩(wěn)，部(bu)分新投産項(xiàng)目逐步(bu)釋(shì)放增量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有所下迻(yí)，預(yu)計普氏價格(ge)指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。