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3💝💞、观点🥥🥑🥦。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍆🍎💯👅，美铜带动全球铜贸易格局转变🥒，成为本轮行情的引擎。另一方面💋，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💔👚🥒，一是在价差扭曲下🍋，国内进口严重亏损🥝🥭🍑，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥒💯🧡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👛👅🍆，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍏，做多铜价实际再给矿端超额利润🍆，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👛。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👢👝？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💞💯。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍌🍉💛，若铜进口关税确定🥒🧡🥦💛，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👛🍆。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍄🍏，不接受高价位的表现。综合来看👞，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧅😈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥿🍒🩳💔。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍅🩱💝，沪铜价格区间在72000~84000元/吨😈🍒👞；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🩳💖🧄🍅，美国232调查公布结果💘🧅；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替😡🥿🥒🍈，“故事”容易证伪时段。

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