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虽然本轮非银流动性的增长规(gui)模接近2014年~2015年，但(dan)与2014年(nian)~2015年“看债做股”的(de)交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民(min)存款搬(ban)家至非银(yin)机(ji)构(gou)的规模约为6.2万亿，而(er)银行体系(xi)向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对(dui)比，2015年前五个月，居民存(cun)款搬家规模仅1.6万亿，银行体(ti)系投放(fang)规模约3.4万亿。因此大的宏观交(jiao)易逻(luo)辑(ji)上，我们认为本(ben)轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非(fei)看债做股的股债双牛逻辑。

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资本(ben)市场政策往往体现为对资本市场支持性政策(ce)，例如1999年(nian)推出“搞活资本市场六(liu)项建议(yi)”，2005年启动股权分置(zhi)改革(ge)和对券商的(de)重组，2014年推出新国九条。或(huo)者推出(chu)新(xin)的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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