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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏😡，市场可能会呈现指数突破上行💛👄🤍💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭🥭，在科技🥝、消费🍄🧅🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压💯👞🍑👛👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥👘🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖，资产荒趋势依然存在🥥🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅👝🥔🥦👡，类似现象在2020年也出现过🍇🤬👝，我们称之为牛市阶段II👜👢。风格方面🥝👞👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近日，中(zhong)国证监会官网集中发(fa)布了5份(fen)行政处罚(fa)决定书(shu)，均指向中介机构。其中1份是(shi)处罚(fa)律师事务所，4份是处罚会计师事务(wu)所，涉及3家会(hui)计所，合计罚(fa)没律所、会计所和个人(ren)2862万元。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面🥾🍊💔🥝，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌👙😠🥥，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🥿🥭，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、背后原因来看🍌😈🍍👞，7月是中报业绩预告披露高峰期👠，市场对业绩关注度短期明显提升👄，在此情况下🍍，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥿🩱🧅，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。