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具体到今年而言🍆🌽🩳，受需求不足及价格拖累的影响👗💌，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💛，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍇，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👅。

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🏮 本周(zhou)市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于(yu)分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事(shi)冲(chong)突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募(mu)新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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另外，在(zai)分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏(bai)瑞(rui)紅利ETF、南方中(zhong)證1000ETF，分紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)(xi)，且包攬(lǎn)前三名。

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1、风格层面🍅🌽🍈👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋🥻😡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥬🍉👠💛，近十年7月市场风格相对均衡🥿，大盘风格略占优。第二🩲🤬💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬💖，对短期市场或有扰动🍍🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄👛💗👡🍌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆🍇，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥑🍒🍌，成长价值风格或相对均衡。

2、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%👡🍈🥦🥔。天亿马6月23日公告称🥾，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金🍆。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商🍆🥭，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级🥻🥭🍄。通过本次交易🍒🥝💖，上市公司与标的公司在产业链布局🤍💝🍓😠🥦、技术研发🍈💯、市场拓展🩱、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。