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油脂市场中🍓，棕榈油产地仍有库存压力🥑🩰😈👢，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策👙🥦👙，重点关注美国和印尼🧄。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗🍓💓🥿，印尼生柴执行情况等🧡💝🩰👘。其次💝🍋，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间😡。四季度棕榈油出口压力下降💔🥔🥾🥭，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移🩰🎒🍎。最后，国内油脂供应情况🤍。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度😠。油脂震荡偏强思路对待🤬🤍。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥝🧅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🤬🥑🍌🍓，但流动性存在结构性支撑托底市场🤬🩲👝💟，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💕。较上月配置变化💔💋👚🍊，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👞、工程机械💯👜🩰🥝、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥭🩰。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生(sheng)在一季度，主(zhu)要昰(shì)旾(chūn)(chun)節(jié)后DeepSeek火(huo)爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了(le)一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮生在二季度，在特朗(lang)普曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低(di)開，但中(zhong)美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)(bian)而(er)迅(xun)速趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市(shi)場快速消化中美關(guān)稅(shuì)(shui)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)(jia)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始(shi)快節奏反彈(dàn)。

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原以为要支付1%的担保费，填写了“贷款明白纸”以后🍏，银行主动帮忙👚，一下子节省了2.5万元——这样的好事🥬💘💛，让福建晋江市龙湖镇一家服装织造公司碰上了🥝😈💗。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好😻🥿，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🍈，风险指标平稳可控😈💯。中长期看👿👚🥬😠，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、懂市场这个说法不严谨(jin)。市场长期是(shi)“称重机”，短期是(shi)“投票器”。搞懂(dong)这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）