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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产(chan)业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和(he)全产(chan)业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能(neng)汽(qi)车渗透率增加。