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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期(qi)，Meta、小(xiao)米等巨頭(tóu)已推齣(chū)(chu)多(duo)欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷(lei)鳥(niǎo)(niao)創(chuàng)(chuang)新創始人兼CEO李(li)宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以(yi)上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域(yu)的中(zhong)京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报(bao)在科技创(chuang)新和扩内(nei)需政策驱(qu)动下，整(zheng)体超预期改善；增(zeng)速相对(dui)较高的行业主(zhu)要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉💛🥝。具体来说😡🌽🥔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥥🍌🧡🩲，外部流动性方面👜🩱🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🌽👠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑，市场交易和增量资金层面🥔，近期在以伊冲突缓和后💞🧡💟🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍄、交易👙💝🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💓🧅🥭💖👛、机械（自动化设备）🥭、医药生物（化学制药）🍊、国防军工🥔、有色金属（工业金属😡👘、贵金属、小金属）、计算机等🍓🍑。赛道选择层面👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅👙🍑🥾👙、国产算力、非银金融👅🧅、国防军工🍄🌽、创新药🍊💖。

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从规模表现来看💞🤍👄，小微基金在榜单中占据主导地位🥕，0.5亿以下基金占比45%🍏，其平均收益反而最高🥿💝🍋💛。平安核心优势A🥕🧡🍎、华安医药生物A😈🥻、长城医药产业精选A🥿、诺安精选价值A等规模不足0.5亿的“迷你基”年内涨幅均超62%🧅，展现出细分领域的黑马潜力🥝🍓。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从(cong)会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政(zheng)策定调中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策，充分释放政策效(xiao)应(ying)”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发(fa)力(li)空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列(lie)的所作(zuo)所为证明其未(wei)能履行任何承(cheng)诺(nuo)。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动(dong)或违背承诺的行为。