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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥭👜，剩余资金将有序下达💞。6月24日👗🌽👿🍅👝，中国人民银行👝🤍、国家发展改革委、财政部、商务部🩰、金融监管总局🥝🍅🍍、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👠🥭🤬👝。《意见》从支持增强消费能力🥕🍉🎒🍏、扩大消费领域金融供给💖👚🥝、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💛👡，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🎒👙，鼓励各地发布餐饮美食指引👗🥝😡👞，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💌💕，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区💋、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、建银国际表示，中国生物制药正有更(geng)多来(lai)自其研发管线的创新候选(xuan)药物开始获得上(shang)市批准(zhun)，例(li)如(ru)TQB3616（CDK2/4/6）和QP001（COX2）。预计2025-2027年每年有3-4款主要产品获批，主(zhu)要用于肿(zhong)瘤、肝病和呼吸系统疾病。创新药可(ke)以成(cheng)为增长的贡献。另外，授权许可交(jiao)易(yi)将成(cheng)为稳定的收入来源。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改(gai)善的赛道(dao)：固态(tai)电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。