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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零(ling)部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为(wei)中(zhong)国创(chuang)新药估(gu)值系(xi)统性提升的起点。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩳、上市公司盈利偏弱🍋🥔、政策基调积极👄、各类主题机会活跃👝💟💗👿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧄😡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👄💝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👗🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩳👢，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👢👘🍑，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😻🥥。与此同时🥦🎒🍑，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥬👅，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥝🍈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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