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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴💔，供需为锚👚💯。关注新科技周期下🍒🥬，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🩰🍉、AI商业模式的落地💝、以及AI对消费电子🤍💌💓、机器人、智能驾驶等赋能）💔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍒🤬🍅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥦、风电🍄👠💗🍅、储能、氢能🩱👚、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。