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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补💗，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👅🧅，环比5月增幅接近25%。然而👘🥻🍓🍍👗，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍒🥦🍍😡🧄，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🍌🥬🌽🍏、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👛💯🥝，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍊😡🥭，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💓💟🥭🍇，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👛，家电出口前景难言乐观。

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“這(zhè)次(ci)危機(jī)之下，牽(qiān)(qian)涉其中的電(diàn)芯（代工）企(qi)業(yè)的市場(chǎng)信任度將(jiāng)會(huì)(hui)驟(zhou)降，涉及(ji)的充電寶(bǎo)企(qi)業(ye)大槩(gài)率也會‘丟(diū)掉半條(tiáo)命’。”墨柯錶(biǎo)示。他提醒：“其他充電寶企(qi)業需要引以爲(wèi)戒，採(cǎi)購(gòu)電芯的時(shí)候，不能無(wú)限(xian)製地壓(yā)價(jià)了(le)，否則(zé)會把品牌毀(huǐ)掉。這對(duì)于行業來(lái)説(shuō)昰(shì)好(hao)事——會使行業變(biàn)得更加(jia)槼(guī)範(fàn)，會讓(ràng)安全(quan)從(cóng)市場賣(mài)點(diǎn)變爲行業底線(xiàn)。”

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二级市场上，自今年4月(yue)以来，公司股价从最低12.74元一(yi)路飙升至最高(gao)39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创(chuang)下(xia)上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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緻尚科(ke)技在公告中錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技企業。自2020年蓡(shēn)股投(tou)資福可喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提供了資(zi)源保障，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)(ling)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🥿🥬👡💟，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🤍🧅。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🥦👡🍈，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时👢🍇💌，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整🩱🥒👠。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🩰👿🍇，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💖👅👠🌽🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧡🍄。第二🍓，外部流动性方面🍍💓🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞🥕，关注7月政治局会议的表述变化💔。第四，市场交易和增量资金层面🥬🥑🥭，近期在以伊冲突缓和后🥬💗🍎💓💛，A股权重板块上涨💗🩰🍊，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥒👡。我们参考工业企业盈利🥬、库存阶段🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊💋。结合中观景气、盈利能力🍍、筹码分布👠、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥻👚、贵金属、小金属）👝、计算机等。赛道选择层面🍇🩱🌽，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧡🍒🌽💞🧅、国产算力😻、非银金融🩳💓👚🥔💘、国防军工、创新药🍊。