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油脂市场中，棕榈(lv)油产地仍有库存压力，拖累(lei)了油脂(zhi)整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出(chu)口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注(zhu)印度和中国是否有超额采购(gou)，推动棕榈油产(chan)地压(ya)力(li)提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈(lv)油出口压(ya)力(li)下降，豆(dou)油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应(ying)情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供(gong)应(ying)存在不确定性(xing)预期，最终能否如实减少(shao)以(yi)及(ji)棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的(de)高度。油(you)脂(zhi)震荡偏强思路对待。

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6月末上涨后A股处于相对高位👠🩰，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🌽🧡🩳、恐对市场形成冲击🥑👛，但流动性存在结构性支撑托底市场🧄👠🍆👝，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🎒👢、贵金属🥝🩰🤍、工程机械🎒🍏👡🩲、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥒👠、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💯。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域(yu)发展突破的(de)机会，市场围绕科(ke)技和互联网企(qi)业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开(kai)始快节奏反弹。

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2、懂市场这个说法不严谨。市(shi)场(chang)长期是“称重机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要(yao)。多数人花太多时间和心(xin)思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）