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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速(su)领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。