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1、供應(yīng)方(fang)麵(miàn)：下(xia)半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍(reng)主要取決(jué)于生産利潤(rùn)(run)咊(hé)(he)下遊(yóu)實(shí)(shi)際(jì)需(xu)求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配(pei)額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)(dai)動(dòng)作(zuo)用(yong)有限。近期燃(ran)料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利(li)潤及開(kāi)(kai)工(gong)水平形(xing)成一定提振(zhen)。雖(suī)(sui)然隨(suí)着需求增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)(wen)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月(yue)山東嵐(lán)橋(qiáo)(qiao)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)(suo)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方(fang)供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫(ku)咊社庫均位于近(jin)五(wu)年衕(tòng)期低位運(yùn)(yun)行，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)(jia)意願(yuàn)(yuan)較(jiào)爲強(qiáng)烈(lie)。

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6月工业金属价格多数上涨💓，库存多数下行。铜💋🥒、铝🧄👜😡、锡、钴、铅价格环比上行，锌🩲🧄🧡、镍价格环比下行；铜🍓🥬💟💖👡、铝🧅、锌👿、锡、铅库存下行，镍库存上行💘。贵金属方面🍏，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🥑。小金属方面😻，锑价格下行，稀土价格上行🤍。

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最终(zhong)6月(yue)的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算(suan)力需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带动等(deng)思(si)路展开(kai)。通信(xin)、有(you)色、非银、电子、军工(gong)领(ling)涨。

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1、宏观资配研判的时(shi)候，辨析股债关系是极其(qi)重要的。看(kan)股做债的环境，股票市场的表达影响(xiang)了债券(quan)的交易(yi)行(xing)为，如(ru)果股票上行空间打开，债(zhai)券利率(lv)上行或也跟随(sui)打开；看债做(zuo)股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断(duan)，那(na)么也就容易形成(cheng)股债双牛(niu)的交易逻辑。

2、综合来看，上半年海(hai)外供应不及预期与国内需求超预(yu)期导致的供需错配(pei)，支撑矿价在黑色系中表现相对(dui)偏强。当(dang)前(qian)矿价核心仍在需(xu)求和铁水产量上，若钢(gang)厂高炉持续有利润(run)，铁水(shui)产(chan)量维(wei)持高位对于矿价的支撑(cheng)较大。但下半年(nian)供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁(tie)矿价格重(zhong)心将有所下移，预计普氏(shi)价格指(zhi)数（62%）区间为85-105美(mei)元(yuan)。