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周五（6月27日）🍄，大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🥬👘😈🤍，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🩳🍋🍏，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%👗。

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不过，也有投(tou)资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期(qi)待，因为新公司任(ren)命了免疫学领(ling)域的资(zi)深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这位科学家是一位有(you)着自免创新药资(zi)产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在多(duo)家知名药企担任重(zhong)要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行(xing)副(fu)总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾(ceng)担任(ren)赛诺菲巴斯德美世公司(si)总裁兼首席执行官。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁(cai)，后(hou)担任法国分公司(si)副(fu)总裁兼总(zong)经理。2019年担任德国生(sheng)物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿(yi)美元(yuan)收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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傍晚时分，气温缓和🍌，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照👗💘💖🍉，互相指导姿势🥝🥝；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张👚；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝👠💖💟🥝。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近(jin)一月(yue)以(yi)来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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1、展望7月🥿💕💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🍅💗👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🍋🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇💓😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉🤬，目前利率仍处于较低水平👢，资产荒趋势依然存在🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜👢🧄👗💕。风格方面🍑👞，从当前景气趋势和产业趋势来看💞👚，7月科技风格占优的可能性较大👙。

2、經(jīng)(jing)中央(yang)軍(jūn)委批準(zhun)，中(zhong)國(guó)人(ren)民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于(yu)7月3日至7日(ri)訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香(xiang)港市民開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有(you)關(guān)事項(xiàng)公告(gao)如下。