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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🥑👚👙，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合💞👜👅，相反运输💯、保险与公用事业等板块则减持较多🩱🩰🩱🥥。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩳👛、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍆🥑👘🍊；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性😡🥔😡。同时😠👘🍍🥔，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥻，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍊💘。

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齐翔腾(teng)达：为确保甲乙酮装置的安全(quan)、平稳运行，公司(si)计划于2025年6月30日起对6万吨甲(jia)乙酮(tong)装(zhuang)置进行(xing)例行停车检修，预计停车检修时间60天，具(ju)体复产时间以实际检修时(shi)间为准。

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美伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，6月30日早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工再度(du)領(lǐng)市飇(biāo)(biao)陞！代碼(mǎ)有“八一”的國(guo)防軍工ETF（512810）直線(xiàn)(xian)拉漲(zhǎng)2.67%，曏(xiǎng)(xiang)“六連(lián)漲”髮(fà)(fa)起衝擊(jī)(ji)！

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