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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼😡🍆。如美45Z生柴政策👿、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次🍇👞🥝，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化🍋💗💟，这将决定油脂下方空间🍇。四季度棕榈油出口压力下降🧅👡🩳，豆油出口潜力增加👠，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况👘👘🧄🧅🥕，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待💖。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美(mei)国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性(xing)支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计市(shi)场(chang)波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上(shang)可(ke)能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩(mo)托车(che)、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风(feng)险。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要(yao)是春(chun)节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下，港(gang)股(gu)于4月7日跳(tiao)空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底(di)并开(kai)始快节奏反(fan)弹。

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原以为要支付1%的担保费，填写了“贷款明白纸”以后，银行主动帮忙，一下子节省了2.5万元——这样的好事，让福建晋江市龙湖镇一家服装织造公司碰上了👠💌👜。

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1、其次是行情逻(luo)辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增长虽处低(di)位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点(dian)背后趋势性力量持(chi)续(xu)：定价(jia)资金向长(zhang)期资金转移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。

2、懂市场这个说法不严谨🍌。市场长期是“称重机”🩱，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要🥔😈🧡👿。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了👿。（2022-03-05）