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2025-07-02 10:40:01 作者：刘永舜

进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动(dong)性环境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热(re)度，我们(men)认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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