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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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