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油(you)脂(zhi)市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整(zheng)体走势。下半年首先关注生柴(chai)政策，重点关(guan)注美(mei)国和印(yin)尼。如美(mei)45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关(guan)注出口格局。三(san)季度豆(dou)油(you)出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关(guan)注印度和中(zhong)国(guo)是否有超额(e)采购，推动棕榈油(you)产地压力提前消(xiao)化，这将决定油脂下方(fang)空间。四季度(du)棕榈油出口(kou)压力下(xia)降(jiang)，豆油出(chu)口潜力增加，油脂重心多稳步(bu)上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜(cai)籽远期(qi)采(cai)购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度(du)供应存在不(bu)确定性预期，最终能否(fou)如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内(nei)油脂基差的高度。油(you)脂震荡偏强思路对待。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💝🍈👝🌽💕，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💖🩰，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍍；第二轮发生在二季度🧡，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥥🍊，港股于4月7日跳空低开🥭，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩱。

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2、懂市場(chǎng)這(zhè)箇(gè)説(shuō)灋(fǎ)(fa)不嚴(yán)謹(jǐn)。市場長(zhǎng)期昰(shì)“稱(chēng)重機(jī)”，短期昰“投票器”。搞懂(dong)這兩(liǎng)點(diǎn)的區(qū)彆(biè)很重要。多數(shù)人蘤(huā)太多時(shí)間(jiān)咊(hé)(he)心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）