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1💟💛😻🍓👠、供应方面：下半年产能释放增量有限💝👚💋🥒，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而🍓👘🥭，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加👜👝🎒💝，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥿🍋🍒🥕、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🥾🩱🥿😠，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🥭，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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配置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固(gu)态电池及深海(hai)科技等(deng)泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低利率环境(jing)的(de)创(chuang)新药及(ji)优质新消费公司。

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6月工業(yè)金(jin)屬價(jià)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價(jia)格環比(bi)下行；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛庫存下行(xing)，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)(xian)價格下行，白銀(yín)期現價格(ge)上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🤬、贵金属价格上涨😠💋🍒💗👅；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💛💖🥔。通信💔、有色、非银👜🍍🥕、电子🤬、军工领涨🧄🌽👿👅。

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1、宏觀(guān)資配研判的時(shí)候，辨(bian)析股(gu)債(zhài)(zhai)關(guān)係(xì)昰(shì)(shi)極(jí)其重(zhong)要的。看股(gu)做債的環(huán)境，股票市場(chǎng)的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易(yi)行爲(wèi)，如菓(guǒ)股票上行(xing)空間(jiān)打開(kāi)，債券利率(lv)上行或也(ye)跟隨(suí)打開；看(kan)債做股的環境，利率的下行(xing)影響(xiang)了股(gu)票市場(chang)資産(chǎn)價(jià)格的判斷(duàn)，那麼(me)(me)也就容(rong)易形成股債雙(shuāng)牛的交易邏(luó)輯(jí)。

2、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🤍🍎👞。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上🩱💌🥒，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳💗，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移🍒🩳，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元🥑😻。