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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥥，成长风格或持续占优。科技领域方面🍍，AI算力💘🍈👡、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍎，相关整车厂🥻💕🤬🥾👢、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😡🥒👅👞。医药领域方面👿，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🌽。长期来看💗👙，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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如何评估当下的股债关系呢🥭💗💟？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分，第一部分是以央行为主导的银行体系🥒🍓🧅，第二部分是以居民为代表的实体经济部门🥻💋。

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党的十八大以来，***总书记以马克思主义政治家💖🍄、思想家🩲👄、战略家的恢弘气魄、远见卓识、雄韬伟略👙，带领全党全国各族人民攻坚克难👄💗、披荆斩棘🥦🍋，建立非凡之功👠🩳🥔🤬。***新时代中国特色社会主义思想以一系列原创性治国理政新理念新思想新战略，深刻回答中国之问😠🍉👞、世界之问、人民之问💖、时代之问，开辟了马克思主义中国化时代化新境界👙👚👅👜。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来(lai)全(quan)面牛市。但战术(shu)层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因(yin)素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后(hou)来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的(de)牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上(shang)行。

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1、豪威集糰(tuán)：公司已(yi)于2025年6月27日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交(jiao)了髮(fà)行境外(wai)上市股份（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了(le)本次髮行上市的申請資料。

2、一家大型商业银行旗下银行理财子公司人士表示💕👛👘🍅，公司先后发行“一带一路”🩱💋、粤港澳大湾区、乡村振兴、新市民专属等主题产品🥥👅，实现理财资金对重点地区🍋💖🤍👅、重点客群的针对性支持和融通👜🥻。