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此外，广发成长领航(hang)一年持有A的表现(xian)也引人注(zhu)目(mu)，其并非北交(jiao)所主题基金或医药基(ji)金，却凭借年内63.90%的(de)涨幅脱颖而出。该基金重点布局港(gang)股中(zhong)的(de)泡(pao)泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来(lai)，连续三个季度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%。老(lao)铺黄金(jin)则是(shi)从2024年(nian)四季度(du)开始布局(ju)，截至2025年一(yi)季度持仓占比达到6.38%。

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报告指出：“上周公布的经济预测摘要（SEP）显示，有7位政策制定者预计今年不会降息。而事实上，上周美联储官员发言的总体基调与鲍威尔主席的更加一致。”

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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)(biao)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點(dian)，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)(tou)週期大(da)槩(gài)率(lv)會至少到7月(yue)中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本(ben)輪(lún)行(xing)情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目(mu)前僅(jǐn)(jin)收(shou)復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的(de)近40%，后續(xù)仍有(you)上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有(you)上行(xing)空間、全市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方(fang)麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不(bu)“恐高”，繼(jì)續(xu)持有(you)噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)(diao)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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全球降息空间再度打开🤍💯，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💘🥿💓；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🤍🥾👛，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💝🥦。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市😠💗🧅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥬💛。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🥕，其一， 外部核心驱动有变🥝，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🥒，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息🍍、 存款利率下调😈，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🍆🩲😈。

2、这一比例大约是十年前此类计划数(shu)量的两(liang)倍。更值(zhi)得一提的是，在今年报告涉及的雇(gu)主计划中，近三分(fen)之二将默认(ren)储蓄率（即新缴费者工资中转(zhuan)入雇主(zhu)退休计划的比(bi)例）设定为 4% 或更高(gao)。约 30% 的计划将(jiang)默(mo)认储蓄率设定为 6% 或(huo)更高，这一比例(li)几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。