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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🌽，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而🥥🧅💘🍉💓，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🍈🥬🍉🤍，但7-8月山东岚桥石化👝、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🍎💗👙。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面💯💝，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈😻。

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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池(chi)及深(shen)海科技等(deng)泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季度，可能(neng)会(hui)是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及(ji)优质新消费(fei)公司。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🩰🥬😈👅。铜🍄😻🍎、铝、锡🍏🌽🥬、钴👅👛🍋、铅价格环比上行👡😻🧡🍋，锌、镍价格环比下行💗；铜、铝、锌、锡🍉💟、铅库存下行🍒🤍，镍库存上行。贵金属方面🎒，黄金期现价格下行👠🍇🍇，白银期现价格上行。小金属方面👘🍉💗，锑价格下行💖💞💔，稀土价格上行🥔。

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最终6月的行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、宏观资配研判的时候，辨析股债关系是极其重要的。看股做债的环境，股票市场的表达(da)影(ying)响了(le)债券的(de)交易行为，如果股票上行空(kong)间打(da)开，债券利(li)率上行或也跟随(sui)打开；看债做股(gu)的环境，利率的下行影响了股票市(shi)场资产(chan)价格的判断，那么也就容易(yi)形成股债双牛的交易逻辑。

2、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🍉💔👢，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🥬💋🍋💓。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🎒😡🍒。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量🥔，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。