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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及(ji)美(mei)铜(tong)溢(yi)价持续影响全球铜市(shi)，美铜带(dai)动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和(he)废(fei)铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关(guan)注三个(ge)方(fang)面(mian)，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存(cun)在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球(qiu)供(gong)需格局(ju)，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库(ku)的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能(neng)是重(zhong)要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补(bu)库，是否通过价(jia)格上涨实(shi)现进(jin)口窗口(kou)打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不(bu)接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面(mian)，投(tou)资者需要(yao)关注的是波段(duan)以及由宏观(guan)或地(di)缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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