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而目(mu)前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力(li)量，目前(qian)市场上正在演绎的大产(chan)业趋势包括：AI算力(li)及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可(ke)控核聚变、低空(kong)经济、半导体自主可控、军贸(mao)出海提速等。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭🥭😻，不仅给法国带来巨大悲痛🍓👞😈，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终🍊，包括中🤬、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性🧡💝。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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田希蒙：受政策托底💓💘、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势😈🩱。市场呈现显著的结构性特征，例如🍄🩰💌，医疗保健方向涨幅约50%👢，科技方向涨幅近30%😻💌👄，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍏🍄🍍💓，市场快速修复🍊💕🥒，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全(quan)国居民消费价格指(zhi)数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同(tong)比降幅(fu)扩大0.2个百分点(dian)至-0.4%。

2、资本市场方面，6月主要围绕(rao)6月18日陆(lu)家嘴金融论(lun)坛宣布的(de)相关措(cuo)施展开：央行行(xing)长潘功胜(sheng)在2025陆(lu)家(jia)嘴论坛(tan)上(shang)宣布八(ba)项金融(rong)举措：主要包括在上(shang)海设立(li)银行间市场交(jiao)易报(bao)告库(ku)，在上(shang)海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新(xin)等。