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具体到今年而言🥦🥻，受需求不足及价格拖累的影响🥒，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥻，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💔🍌🩱🍇，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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🏮 本周市场表现强势🍈💘，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🌽👅😻、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👢。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👚🩱💞、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥻🍍💛🥭😻，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💘、外资未有明显增量。

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另外，在分红榜前(qian)十(shi)，还有南方(fang)中证(zheng)500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南(nan)方中证1000ETF，分红(hong)金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换(huan)言(yan)之，权益类ETF共占据公募上半年分(fen)红榜(bang)前十名(ming)中的七席，且包揽(lan)前三名。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、主营(ying)业务是信(xin)息系统(tong)集成(cheng)服务的天亿马(ma)年内迄(qi)今股价累计最大涨(zhang)幅为(wei)105.8%。天亿(yi)马6月(yue)23日公告称，公司拟通(tong)过发行(xing)股份及支付(fu)现金的(de)方式购买陈耿豪等22名星云开物股(gu)东所持标(biao)的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募(mu)集配套资金。标的公司是一家智能自助(zhu)设备数字化服务提供商，专(zhuan)注于提供(gong)“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方(fang)案(an)，致力(li)于实现智能自助设备的物联通讯和(he)数字化升(sheng)级。通过本次交易，上市(shi)公司与标的公司在产业链布局、技术研发(fa)、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。