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1、供应方面：下(xia)半年产能释放增量有限，炼厂排产(chan)仍主要取决于生(sheng)产利润和(he)下游实际需求。然(ran)而，当前稀释沥青贴水仍(reng)维持(chi)高位，对缺乏进口配额的(de)独(du)立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释(shi)沥青消费税返还(hai)政(zheng)策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平(ping)形成一定提振。虽然随着需求增(zeng)加，以及炼(lian)油利润改善，山(shan)东及河北有原油配额炼(lian)厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化(hua)镇海炼化以及茂(mao)名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的(de)压力。库(ku)存方面，上半年沥青厂库和社库(ku)均位于近五(wu)年同期低(di)位运行，厂库去库(ku)节奏(zou)更为明显，厂(chang)家挺(ting)价意愿较(jiao)为强烈。

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6月工业金属价格多数上涨，库(ku)存(cun)多数下(xia)行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比(bi)下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库存下行，镍库存上行。贵金(jin)属方面(mian)，黄金期现(xian)价格下行，白银期(qi)现价格上行。小金属方面，锑(ti)价格下行，稀(xi)土价(jia)格(ge)上(shang)行。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👄；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🥕💛👢、电子、军工领涨。

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1、宏觀(guān)資配研判的時(shí)候，辨析股債(zhài)關(guān)係(xì)昰(shì)(shi)極(jí)其重要的。看股做債的環(huán)境，股票(piao)市場(chǎng)(chang)的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)股票上行空間(jiān)打開(kāi)，債券利率上行或也跟隨(suí)打開；看債(zhai)做股的環境(jing)，利率(lv)的下行影響了股票市場資(zi)産(chǎn)價(jià)格的判斷(duàn)，那麼(me)也就容易形成股債(zhai)雙(shuāng)牛的交易邏(luó)輯(jí)(ji)。

2、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🍇，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上🍓🍆，若钢厂高炉持续有利润💯，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量👛，预计供需边际宽松👚🍌🥒，铁矿价格重心将有所下移💞，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元🩰🧡👙。