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赵宪成：在港股反弹后💋，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技💌👞😻、互联网💌🥬🍒、港股通消费等。

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行业层面，展望7月份🍑🍈🥔👡，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒🌽💗🧄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽、光学光电子、消费电子、运营商🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿🤬🥝，中报盈利或有改善👚🧄🥕👡💕，如汽车、光伏、自动化设备等🩳🥑💟；3）消费服务领域🥥💯🍏👄，受益于扩消费政策提振🧡🍊💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆🥝、农副产品、家电、家具🥾😠👜😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕👘；此外贵金属、燃气🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏💘🍉🥥🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2）业务模式：24年基于TPV*费率的数字支付收入贡献88%（跨境61%/境内26%）、增值服务11%，支付TPV同比+65%至3.3万亿元、其中跨境+63%/境内+65%，综合费率下降系受业务结构影响、但各业务本身费率稳定💔🥻😡💓。

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公司通(tong)过服务覆铜板行业(ye)客户(hu)，将产品最终推广应用于计(ji)算机、消费电子、汽车电子(zi)、通讯等领域。公司是中(zhong)国电子(zi)材料行业协(xie)会理事单位、覆铜板材料(liao)分会理事单位。公司的无卤高(gao)CTI环氧树脂、高(gao)性能电子电路(lu)基板用(yong)特种树(shu)脂、苯并恶嗪树脂被广(guang)东省(sheng)高新技术企(qi)业协会认定为(wei)广(guang)东省高(gao)新技术产(chan)品。

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