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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家(jia)发改委和(he)财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿(yi)元超长期特(te)别国债资金支持消费品以旧换新，目前已(yi)向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务部、金融(rong)监管总局、中国证监会等(deng)六部门联合印发(fa)《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持(chi)增强消费(fei)能(neng)力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费(fei)环境和政策支撑保障等六(liu)个方(fang)面(mian)提出(chu)19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极培(pei)育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革委等五部(bu)门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措(cuo)施》提出，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食(shi)指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中(zhong)华传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态(tai)电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。