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综合盈利、行业景气和交易等维度👄👚🧡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）👄😻🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👙👜、计算机等。

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据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店🥔，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）💟👚。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會更(geng)加明顯。

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当前，世界之变、时代之变、历史之变不断向广度和(he)深度(du)延展，改革发展(zhan)稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、对治国理政考验之大前所未有(you)。

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1、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全(quan)社会智能(neng)化的进展（国(guo)内外大模型的持(chi)续迭代、算力(li)基础设施与(yu)AI生态的完(wan)善、AI商业模式(shi)的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应(ying)用与算力、国(guo)产集成电(dian)路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增(zeng)加。

2、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权💋💯，并同步募集配套资金🥻🤬。预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍋🥾🧄，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商💋🎒🥕🩰，面向全球电信运营商🧅、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。