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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥝🥬👅🍍，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💖，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💝👢👜🩲。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👞，更多采取观望、被动跟随策略🧅👅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👛🩰🎒💋，7月中报业绩期🍏😠😈👗🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥾🥾🥑👿。

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流动性1500股票池中🍑，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🤍🍆、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🎒、单季度ROE (-1.41%)。

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进入牛市阶段II🧅🥾🍎，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🧡🥕，个人投资者加速入场；与此同时🍆🥭，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量💓，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🤍🥝。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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此前，共和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数，可避开民主党人阻(zu)挠(nao)议事(shi)），在此背景(jing)下，对参议院议事规则专家的关注愈发凸显。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🧅👜🍆🥾。2023年🍏🍌👛🎒，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🩱，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍈，拟收购福可喜玛53%股权🩳🍈🥒。

2、瑞银发布研报称，首次覆盖三生制药（01530）给予“买入”评级，目标价30港元。报告指，三生制药核心产品针对血液学和自身免疫疾(ji)病，该行(xing)认(ren)为辉瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异性抗体）达成的总(zong)额创纪录61.5亿美元的许可协议，体现(xian)了对三生强大研发能力(li)的认可。