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下半年钢材内需依赖政策🥑，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🥾💕💌，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🍏🍎🧅💓😻，关注政策落地带来的下行压力👛💌👙🩱；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存💘👡🌽👚，价格有下行压力😡；铁合金成本拖累，控产难持续💘🧄，价格中枢或下移。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍅👝🍏、科技创新与内需提振💝👚🩲，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍋🧄🧡；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升😠🥔。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🥒🧡🍑，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上🥦🥥👠，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑😈🧡。

2、近日，证(zheng)监(jian)会对退市公司南京越博动力系统股份有(you)限公司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书，不仅拟对公司以及相关责任人(ren)员作出处罚，还拟对配(pei)合公司实施财(cai)务造假的两名主体进行(xing)处(chu)罚。这是证监(jian)会首(shou)次对配合造假(jia)方同步追责。