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展望后市🍒，随着关键点位突破，股指仍有空间🍄🍑。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🥿。外部局势的缓和👠🍆😻👠，更强化了内部确定性逻辑的延展👘🌽💘🥦。因此💝，判断7月底之前股市仍有上升空间🍊🩲。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🤍💘🎒，年初以来增配科技硬件与半导体🩰，减持消费与能源🥾。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看👢💕，截至5月底💕😈🥻🍑，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥑，对等关税后配置比例下降🥝🍄。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体💯，但减配消费👘、能源与原材料。

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据知情人士透露，今年春天，高盛(sheng)突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅(jin)勉强(qiang)保本。知情(qing)人士还表示，高盛同时放弃了在该(gai)地区打造酒店品牌的计划。

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2024年，公司海(hai)外(wai)业务实现营收3.02亿(yi)元，营收(shou)占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公(gong)司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订(ding)单金额2.15亿元。

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1、在货币政策基调上🥥👿🧅，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👡🍍。在下阶段货币政策主要思路方面😈🤍，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍑，择机降准降息”的提法🩳👡🍋🥝，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍍🥬💕🧡，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、而在两个极端阵营局势极度不稳定的状态下，腰部阵营的消费金融公司能力随着建设愈加完善以及互联网公司通过牌照交易、增资等方式进入市场加入竞争🍍，于激烈的行业竞争中异军突起。