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2025-07-02 10:40:01 作者：刘永舜

进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认(ren)为(wei)7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐如下：

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