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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表(biao)态(tai)来看，往往(wang)相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议对经济(ji)形势的(de)判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑战的背(bei)景(jing)下，7月政(zheng)治局会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积极。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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