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外盘：25年上半年，美麦、玉米(mi)走势基本(ben)同步，自5月初开始价格走势出现分(fen)化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场(chang)围绕出口、面积、天气等(deng)不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱(ruo)，美麦(mai)收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的(de)是，3月末(mo)种植意向报(bao)告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好(hao)，美玉米遇阻回(hui)落。其后(hou)，因优良率提升(sheng)，天气情况改(gai)善等利空因素逐步兑现，玉米(mi)期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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唐晨：港股的生(sheng)态发生了很(hen)大变化，这是发审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的(de)结果。在这种(zhong)背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的(de)重估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。

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1、展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的(de)行业主(zhu)要集中在部分消费(fei)品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度(du)将会提升，我们参(can)考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、由于(yu)庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)(dui)悲觀(guān)，油價(jià)下(xia)半年(nian)存(cun)在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)(yu)期(qi)的(de)結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供(gong)應(yīng)(ying)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質(zhi)性的減(jiǎn)量預期，這(zhè)可能來(lái)源(yuan)于 OPEC+ 重新轉曏(xiang)減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或齣口的(de)減少，或更低的油(you)價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)(yan)油大幅減産。以上囙素沒(méi)齣現時(shí)(shi)，油價尚難(nán)言底部(bu)，建議(yì)延續反彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産(chan)加快，美國産量高位迴(huí)落的情形下，輕(qīng)重油價差有朢(wang)重新走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差(cha)值得關(guān)註，SC-Brent 價差在中東(dōng)原油相對弱勢(shì)的預期下亦存在做(zuo)縮(suō)機(jī)會(huì)(hui)。