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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月🥥🍇🥿🍈，首期投资预计不超过5亿元🍅。

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4🍍👛、观点：从基本面来说👄🧅🍉🩱，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🌽🧅，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚👝，主要在于以下几点：第一🍅🍋，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加💋💓🧅，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加💘🍄，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🩱👅💗🥾🍓，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👠😡，折合5.5万元/吨🍍👜🍓😠；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时👡🥭，如若下游消化不畅🍆🥑，正极厂砍单🧅🤍💔💕，则会对锂盐形成负反馈🩰🍇；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化👛💘。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🥔👡🩲🥑🍈，610美金为锚定价格来看🍆🍎🤬🍌，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时🥿🌽😻，这样低价背景下🧡，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面🥾👛👠，正值新财年🥦💔💓🥒，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥿🧅👚💞。

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商务部：中美双方进一步确认了框(kuang)架细节。发言(yan)人表示，伦敦(dun)会谈后，中美双(shuang)方团队(dui)保持着密切沟通(tong)。近日，经批准，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请(qing)。美方将相(xiang)应取消对华采取的一系列限制性措施。

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上週五，市值風(fēng)雲(yún)髮(fà)佈(bù)(bu)了一篇關(guān)于至純(chún)(chun)科技(ji)（603690.SH）的深度研(yan)報(bào)，基(ji)于(yu)多項(xiàng)顯(xiǎn)著偏離(lí)衕(tòng)業(yè)水平的財(cái)務(wù)指標(biāo)，風(feng)雲君(jun)質疑公司(si)存在財務造(zao)假。

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2、1🥒、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期🌽💌🍆， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间🤬🥥。巴西压榨稳步推进💟，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🥾🩲，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年🩰🍅。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度🧅🍏💛、增产预期兑现情况。