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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇👗💕，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🍇。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单🥦💟。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🥥🍈💔👛，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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总结来看，经历上半年的(de)价(jia)格下跌，目前的(de)钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步(bu)下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端(duan)整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结(jie)构调整(zheng)能力较强，产量调控(kong)政策(ce)或将阶段性对(dui)钢厂生产形成(cheng)一定扰动，但(dan)整体(ti)看(kan)目前钢厂仍有(you)利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明(ming)显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位(wei)对钢价仍有一定提振。整体看目前的(de)估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供(gong)需看钢材市场(chang)矛盾依然突出，价格向上(shang)缺乏(fa)驱动，预计下半(ban)年(nian)钢价总体将围绕成(cheng)本波动运行，螺纹钢主(zhu)力合约运行区间或将在2800-3300元。

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尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥭💕，供需为锚🥦。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍇💝👚、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍄😈😈、机器人、智能驾驶等赋能）💕🩲💋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💛🍋👜、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍒👿🌽🥦、风电、储能、氢能💝🥬💕🥻、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👠🍉👝。

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