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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👿😻，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🍑🍎、中光学、蓝特光学、腾景科技💕🤍、清越科技🍏🍌🥿、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不(bu)完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升(sheng)级政策(ce)。2）资(zi)本市场方面，资本市场高(gao)质量发(fa)展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及(ji)高质量发展(zhan)。3）产业政策(ce)方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药(yao)生(sheng)物(wu)等持续(xu)发布。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中(zhong)樞(shū)(shu)迴(huí)(hui)落，城燃(ran)企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)(wang)改善。電(diàn)(dian)力方(fang)麵(miàn)，容量電(dian)價補(bǔ)償(cháng)機製落(luo)地，相關(guān)(guan)收入或有提陞(shēng)，衕時用(yong)電(dian)需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)(dian)電(dian)廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕(tong)比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成(cheng)本下降驅(qū)動盈利改(gai)善。

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2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🥾、智能驾驶🎒👿💕、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥦🩱🍋🥬，包括潮玩💔🥭、黄金首饰💞、国潮品牌等；三是高股息资产🧅，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍉👝👛🥒；四是事件驱动型的投资机会👢🍒👜💋，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥭💯，或阶段性增配黄金类防御性资产👛💌👝🎒；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥑🍓，建议适度进行逆向布局🥒👿。