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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、新乳业原是(shi)新希望下属的乳(ru)业(ye)板块(kuai)，因(yin)盈利不佳(jia)于2011年(nian)被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希(xi)望乳业的营收规模超过40亿元；净利润(run)也达到1.5亿元左右(you)。2019年(nian)1月(yue)上市。上市以来，刘永(yong)好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持(chi)该公司(si)股份。