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整体看🍇，1-4月工业企业盈利有所改善🌽，但5🧄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💖🍅。结合工业企业盈利🍅💖😡、库存周期👿👙🍉、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥭💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🥬🥑，算力租赁订单持续落地👝，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🍄，业绩有望改善💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓🍅🥾🍑，中报盈利或有改善🍍🩳🥑💟🍍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**🍉🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥻、家电🍋🌽🥔、家具、饰品🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑🍓👘，中报业绩有望边际改善。

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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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