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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下(xia)125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费(fei)板块更是突破了传统消(xiao)费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分(fen)红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在(zai)A股与港股买分红资产就没有(you)差异了，近期(qi)AH溢(yi)价也曾一度(du)突破127%的低(di)位但触及后有(you)所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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2、Wind数据显示，截至6月27日👜😻，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期🥾👡👡，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来👢🥿🥬，在岸💓🍎🍅、离岸人民币对美元汇率🩰，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。