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王青也认为，二季度以来，受美元(yuan)指数(shu)大幅下(xia)跌(die)、国内经济运(yun)行稳中(zhong)偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期(qi)内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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第二阶段结束的标志👡🧅🍊，往往是政策的转变🎒👠，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍋，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范😠👙👿；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👗🥔🍉；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🩱。

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2、展望2025年下(xia)半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨(dun)产能上限、持续的“以旧换新”补贴(tie)、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中(zhong)美贸易谈判转暖带来的(de)出口(kou)预期改善所支持。不过，随着季节(jie)性因(yin)素的影响，自(zi)6月下(xia)旬起，表观需(xu)求增长已出现逐步(bu)放缓。该行还担忧在经历了2025年(nian)上(shang)半年政策推动(dong)后(hou)中(zhong)国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中(zhong)国(guo)铝需求总量的8%）、以及“以旧(jiu)换新”政策效果可能开(kai)始(shi)递减，对需求构成下行风险。