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“我们会看到(dao)需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓(huan)，” 这位经济学家解释道，并指(zhi)出这种放缓可能(neng)会超过关税导(dao)致短期通胀(zhang)加速的风险。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的(de)水平(ping)，但科技股(gu)和互(hu)联(lian)网企业仍有比较充分(fen)的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下(xia)，沪深(shen)300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们(men)认为，下半(ban)年港股仍具(ju)有一些优异(yi)的结构性机(ji)会，拉长时间来(lai)看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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但如果居民存款搬家推动非银流动性改善🍊🍋，宏观资配上或主要体现为看股做债。因为居民存款的再配置受到其投资回报的影响，因此股票类资产的上行空间决定了债券利率的上行空间，如果股票类资产的价格突破前低💗👜💋，那么债券利率的下行空间也随之打开，市场交易呈现股债跷跷板的特点。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提(ti)的是，在今年报告(gao)涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新(xin)缴费者工资中(zhong)转入(ru)雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计(ji)划将默认储(chu)蓄率设(she)定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高(gao)比例的计划数量(liang)的两倍。

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1、7月增量资金或有望温和净流入💟，融资资金有望延续净流入🥝🍅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👢🍍。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧄💗🥭👿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕。6月股票市场可跟踪资金净流入💟🩱💖👡🍌，各类增量资金相对均衡💘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍👡；市场震荡上行👚🍇，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥑🥝👅💯，再融资规模持平前期🥑👡💞，资金需求规模低位稳定🧅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠🍎🍉，结构上融资资金有望延续净流入🍉😠。

2、中金发布研报称🥭，基本维持波司登（03998）FY26年EPS预测0.34元，引入FY27年EPS预测0.38元，当前股价对应12/11倍FY26/27年市盈率，维持跑赢行业评级和目标价5.63港元不变🩰👅👿，对应15/14倍FY26/27年市盈率💛，较当前股价有22%的上行空间。