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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面，我们(men)认(ren)为7月市(shi)场风格可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。

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