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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🌽💔、但结构有亮点的宏观环境🍌🥭，这些亮点恰恰都在港股🥭🥻👙🌽🍊，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥔🥾。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🩲，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍒🍅，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👘👜🥿，按这一比例看估值已经合理🤬。

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周五（6月27日）😻👜💔💓，大盘回调之际，化工板块逆市拉升👘🍋，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🩰🥔👢🤍，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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仕佳光子对(dui)福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人(ren)出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚科(ke)技签署(shu)框架协议，拟收(shou)购福可喜玛(ma)53%股权。

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成都先导表示，自与交易对方确立交易意(yi)向(xiang)以来，公司积极组织(zhi)交易各方推进本次交易。鉴于交易各方未能就(jiu)交易(yi)方案、交易(yi)价格、交易对方(fang)范围、业绩承诺等核心条款达成一致，交易各方一致同意终止本(ben)次交易事项。

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1、6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

2、Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，4月份以來(lái)(lai)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸(an)人民幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以來，在岸、離岸人民幣對美(mei)元(yuan)滙率，以及人民幣對美元中間(jiān)價(jià)三者間的價差(cha)明顯收歛(hān)。